公私募基金铸就资管行业标杆戴尔伯林格

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公私募基金铸就资管行业标杆戴尔伯林格

时间: 2017-10-09 来源:毕节新闻网 作者:毕节新闻网
各类金融机构逐步打破了资管业务领域的横向分割局面,从传统的银行理财,发展到现如今的社保基金、养老金、公私募基金、券商资管百花齐放的局面。 大资管时代来临,理财市场群雄

公私募基金铸就资管行业标杆戴尔伯林格

  各类金融机构逐步打破了资管业务领域的横向分割局面,从传统的银行理财,发展到现如今的社保基金、养老金、公私募基金、券商资管百花齐放的局面。

  大资管时代来临,理财市场群雄逐鹿。

  在居民理财需求兴起的背景下,资管产品日益丰富,国家金融监管部门发布并实施了一系列涉及资产管理业务的政策,逐步打破了各类金融机构在资管业务领域的横向分割局面,从传统的银行理财,发展到现如今的社保基金、养老金、公私募基金、券商资管百花齐放的局面。

  其中以社保基金、养老金等为首的长期投资者起到了中流砥柱的作用,而在过去五年间,公私募基金的发展也日新月异。

  公募基金引领价值创造

  2017年二季度,养老金正式入市,买入正海磁材、九阳股份两只股票。9月7日,中国证券投资基金业协会养老金专业委员会成立。

  基金业协会养老金专业委员会由来自公募基金、私募基金、证券资管、保险资管、银行托管及基金销售部门的22名高级管理人员组成,设有1位主席,由基金业协会副会长、华夏基金公司总经理汤晓东担任;此外还设有3位联席主席、多名委员及5名顾问。

  截至2016年末,我国共有养老金7.1万亿元,其中,基本养老金4.4万亿元,企业年金1.1万亿元,社保基金1.6万亿元。公募基金是我国养老金重要的投资管理人,管理的养老金约占委托专业资产管理机构投资养老金的60%,过去十年,分别助力社保基金和企业年金实现了年均投资收益率9.26%、7.57%的良好业绩。

  证监会副主席李超表示,公募基金经过近二十年的发展,获得了良好的投资业绩和行业声誉,已成为养老金投资管理的主力军,要在第三支柱的建立过程中发挥应有的作用。

  不仅仅是养老金,截至目前,在全国社保基金18家投资管理人中,有16家是公募基金。2016年12月全国社保基金理事会选出的首批21家基本养老金投资管理机构中,也有14家是公募基金公司。

  基金业协会数据显示,截至2017年9月10日,协会自律管理下的资产管理业务总规模达到54.09万亿元,较2016年底增长4.9%。其中,公募基金规模11.2万亿元,较2016年底增长22.3%。中国基金业协会会长洪磊表示,在大资管行业中,公募基金具有最为先进、完善的制度体系,是最适合大众理财的投资工具。

  从业绩来看,中基协数据显示,自开放式基金成立以来,偏股型基金年化收益率平均为16.18%,超出同期上证综指平均涨幅8.5个百分点;债券型基金年化收益率平均为7.64%,超出现行3年期银行定期存款基准利率4.89个百分点。公募基金累计向持有人分红达1.66万亿元,为长期信任公募基金的投资者创造了可观的回报。

  从野蛮生长到合规化

  在法制化方面,相关部门修订和推出了一系列法律和配套法规规章,持续推动基金行业规范发展。其中,作为顶层设计的新《基金法》于2012年12月28日修订,2013年6月1日起正式施行,2015年4月24日再次修订。《基金法》不仅确定了基金财产的独立性地位,也对产品设计和销售规范、强制托管制度、每日估值制度、信息披露制度、公平交易制度等方面做出了规定。

  此外,配套规章制度也在不断完善,五年间,《证券投资基金销售管理办法》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《开放式基金流动性管理规定》等重要法规相继实施,对推动公募基金行业健康发展产生了重大影响。

  经过几年的经验积累,2017年8月30日,国务院法制办公司发布了《私募投资基金管理暂行条例(征求意见稿)》,私募基金行业监管的顶层设计也即将落地。9月28日,基金业协会指出,即将正式出台的《私募投资基金管理暂行条例》将根本性地理顺私募基金行业管理体制机制,引领行业步入健康有序发展的道路。

  与资管市场同步发展,我国私募基金市场也展现了自身的优势。2014年,基金业正式规范了私募备案,私募基金风险管理模式越来越严谨。私募基金在资管行业的发展有目共睹,截至2017年8月底,基金业协会已经登记私募基金管理人为20652家,已经备案私募基金60688只,管理基金规模10.21万亿元。

  值得关注的是,在“大众创业、万众创新”的号召下、经济转型的背景下,股权以及创投基金成为私募基金规模的黑马。截至2017年8月底,私募股权、创业管理人11950家,基金数量25407只,规模高达6.37万亿元。私募股权基金成为私募基金规模扩张的主力军。

  国际化加速同台竞技

  作为中国资本市场率先对外开放的行业之一,外资的引入快速提升中国资管行业水平,接轨国际化。同时,在境内外互联互通的背景下,跨境投资也成为公私募基金的重要发展方向。

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